ようこそ、—さん
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📊 月末精算サマリー（閲覧）
✅ 着金確認済 成約一覧
🔄 サブスク入金（今月分）
📝 FBシート閲覧
📊 KPI判定設定
🔻 KPIチェック
✅ FE決済完了タグ（成約者）
表示するパネルを選択
⚙️ KPI判定設定
👥 担当クローザー成績
クリックでマイページ閲覧
📊 案件KPIサマリー
⚠️ アラート一覧
👤 要対応顧客
未割り振り / フォロー要
📈 案件月次推移
🏆 全クローザーランキング(全案件横断)
💰 クローザー報酬一覧
🧾 請求書
🏦 振込先口座
📋 発行履歴(過去分のみ)
※ v24以降は Google ドライブから自動取込されます
📅 面談受入枠・対応時間帯の設定
📆 面談スケジュール
👤 担当顧客
| No. | 名前 | 案件 | ステータス | 成約金額 | 担当 | 分類 |
|---|
📊 あなたの当月KPI
⚠️ あなたのアラート
📝 今月の面談待ちTODO
📈 自分の月次推移
👥 自分が取れてる客層
🎯 アップセル機会
📝 FBシート
成約・デポ後に必ず提出
💰 当月報酬シミュレーション
📅 成約タイムライン
🤖 AIアプローチ診断
💡 「診断実行」ボタンで成約パターン・属性傾向・改善ポイントをAI分析します
🎙️ 商談音声AIフィードバック
🔗 Google Drive 接続設定
Google Apps Scriptをデプロイして発行されるURL
🎙️
「🔄 Driveから取得」でGoogle Meetの録音ファイルを取り込めます
📞 架電管理
デポ待ち・アップセル・アセット・卒業
💰 デポ待ち架電
0
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🎯 アップセル架電
0
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📋 アセット架電
0
営業秘書から指示があった顧客を追加してください
🎓 卒業架電
0
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💡 会計マイページの使い方
1️⃣
CSVを読み込む
クレカ/銀振りを選択し、各決済会社の管理画面からダウンロードしたCSVを読み込みます。
2️⃣
左の成約と紐付け
左の未確認成約をクリック選択 → 右のCSV行をクリックで紐付け。金額一致行がハイライトされます。
3️⃣
確認済にする
紐付けると🔄マークが付きます。左カラムの「✓ 確認済に」を押すとKPIに計上されます。
⚠️
上の表に出たら
上の表は決済方法が未設定のイレギュラーのみ表示されます。気づいたらドロップダウンで設定してください。
💡 通常は上の表は空です。出ていたら決済方法が未設定の成約・デポがあるサインです。
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⚠️ 未入金・要注意一覧
💰 月末精算
🔄 サブスク種類設定
CSV取込時の種類：
✅ 着金確認済 成約一覧
📋 差異理由一覧（解消済み）
📊 経費入力
✏️ プリセット編集
🤝 JV取り分設定
このJV企画における各エバー案件の取り分%を設定してください。合計が100%になるよう入力。
📊 担当案件 + JV 合算
| 日付 | 顧客名 | 商品 | 決済方法 | 金額 | 着金確認 | 📝 契約書 | 📋 承諾書 | 📬 通知書 |
|---|
📋 💳 クレカ の未確認成約・デポ
💳 クレカ CSV
列マッピング設定（初回のみ・保存されます）
顧客名
金額
日付
決済ID（任意）
CSVをアップロードしてください
🧾 受信請求書一覧
📋 経費プリセット管理
案件ごとに経費プリセットをカスタマイズできます
💳 クレカ決済会社マスタ
クレカ手数料はクローザー報酬から全額差し引かれます。案件入力時にどの会社か選択できます。
銀振（決済代行）は自動で2.5%がクローザー報酬から差し引かれます。
銀振（決済代行）は自動で2.5%がクローザー報酬から差し引かれます。
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🔗 決済API連携設定（将来用）
Stripe APIを中継するGASのURL
1. ユニバペイ・クレディクスのAPIが公開されたらAPIキーをスクリプトプロパティに設定
2. GASのdoPost関数で各決済サービスのAPIを中継
3. 発行されたURLを上の欄に貼り付けて保存
2. GASのdoPost関数で各決済サービスのAPIを中継
3. 発行されたURLを上の欄に貼り付けて保存
💳 クレカ決済会社を追加
% （クローザー報酬から全額引く）
📅 面談カレンダー（2時間スロット）
空き
予約済
📊 卒業ステータス管理
0
🎓 卒業
0
📞 通話アポ中
0
🔄 再契約
0
😴 寝た子起こさず
| 顧客名 | 担当クローザー | 卒業予定日 | ステータス | メモ | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|---|
| データ読み込み中... | |||||
👤 顧客台帳
成約金
〜
面談日
〜
| No. | 名前 / LINE名 | 案件 | 購入商品 / 金額 | 流入経路 | ステータス | 成約金額 | 担当 | 面談日 |
|---|
📁 案件管理
👥 ユーザー一覧
| ユーザー | メール | ロール | 担当案件 | 最終ログイン |
|---|
🏆 クローザーランク管理
管理者・営業統括のみ変更可能
🏆 全クローザーランキング(全案件横断)
📋 面談数割振管理
各クローザーの今週の可能件数の中で、どの案件に何件入らせるかを設定します。
📊 全案件サマリー
📈 月次推移 (案件別比較)
👥 全案件 総合属性分析 (フォーム申込)
🎯 性別分布
📊 年代分布
🎯 案件別 × 性別分布
👥 クローザー一覧
カードクリックでマイページへ
📈 ファネル（面談申込 → 面談待ち → 成約 → デポ）
📊 流入元別 売上構成
📈 月次推移
💰 入金予定（今後30日）
🏆 クローザー成績ランキング
📋 クローザー詳細
| クローザー | 面談 | 成約 | デポ | 未入金 | 不成約 | 返金 | 成約率 | 売上 |
|---|
🤝 JV分配設定
JV先名
分配率
今月分配額
操作
💹 JV別 成約・分配サマリー
| JV先 | 成約件数 | 売上 | 分配率 | 分配額 | 自社取り分 |
|---|
⚠️ アクティブアラート
📋 個別アラート一覧
| アラート | 日付 | 顧客 | クローザー | ステータス | 経過日数 |
|---|
👥 性別分布
📊 年代分布
🎯 年代 × 性別 クロス集計
🌐 流入経路 分布
📈 流入経路 × 成約率
🔄 購入回数別 顧客分布
🛒 商品クロスセル分析 (上位購入パターン)
📝 面談フォーム一覧
📬 フォーム別 申込状況
| フォーム名 | 流入元 | 申込数 | 成約数 | 成約率 | 売上 |
|---|
🧾 請求先情報設定
案件ごとの請求書宛先・Drive保存先
📝 クラウドサイン連携設定
クラウドサインAPIを中継するGASのURL
📚 電子書籍承諾書 管理設定
🛍️ 商品マスタ
| 商品名 | 成約件数 | 売上合計 | 平均単価 | メモ |
|---|
📊 流入元 × 商品 マトリックス
| 面談日時 | 顧客名 | LINE名 | 年代 | 性別 | 流入元 | クローザー | 面談種類 | 商品 | ステータス | 決済方法 | 単価 | 入金 | 📋 承諾書 | 📝 契約書 | 📬 通知書 | 追跡番号 | 💰 会計 | FE完了 |
|---|